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Fintech en Chile crece a triple dígito

El sector Fintech de Chile es el más maduro de Latinoamérica, según la última edición del Fintech Radar de Chile realizado por Finnovista, organización que fomenta la inversión y desarrollo en este sector de la economía digital.

Las fintech de Chile ganaron este reconocimiento gracias a la longevidad que han mostrado. Dos tercios de las startups chilenas fueron fundadas hace más de tres años.

El éxito de estas startups contrastan con el bajo apoyo a la inversión y, en ocasiones, los problemas que se enfrentan los emprendedores para encontrar el talento que necesitan para hacer marchar sus negocios, según un estudio realizado por la consultora EY Chile junto con FinteChile en mayo pasado. El reporte de mayo indicó en ese momento que las fintech chilenas crecieron un 94% en el último año.

Los datos de Finnovista son más moderados, pero no por ello menos alentadores. Fintech Radar calcula que el sector creció un 114% en los últimos tres años, con una tasa de mortandad de apenas un 12%. 

El crecimiento acelerado de las fintech chilenas está lejos de ser una situación atípica en la región. Al contrario, esta es la norma general. En julio, Fintech Radar señaló que las fintechs costarricenses aumentaron un 400%, mientras que México recuperó el liderazgo regional al rebasar a Brasil con más 400 emprendimientos en el país. Los gurús tecnológicos no se equivocaron al señalar que la baja bancarización de América Latina más que un escollo, es una oportunidad para innovar en los servicios financieros.

¿Qué hace al ecosistema Fintech de Chile tan especial?

El estudio Fintech Radar identificó 112 startups chilenas en el sector fintech, de las cuales el 44% fue consultada para recabar los datos de su investigación. 

Comparando los números con el reporte de Finnovista del año pasado, en Chile han surgido 46 nuevas startups. Los servicios de pagos y remesas son los servicios más populares y representan a casi una tercera parte de las startups del país. La Gestión de Finanzas Empresariales le sigue con 19 startups. Casi todos los sectores Fintech crecieron en Chile, destacando el segmento de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras. Este segmento superó en el último año al Crowdfunding, que en Chile tienen presencia empresas como Fondeadora que compiten a nivel internacional. De hecho, las fintech de Crowdfunding en Chile disminuyeron ligeramente su presencia en el país, con una caída del 9%, uno de los pocos segmentos que se contrajeron.

Las fintech que trabajan en Puntaje, identidad y fraude también tuvieron un mal año. Estas startups tuvieron una estrepitosa caída del 50%, una situación que contrasta con el boom de las tecnologías empresariales. En 2018, solo existían dos startups trabajando en este giro. Ahora son trece las empresas identificadas por Finnovista.

Las fintech chilenas traen otra onda

La distribución de los segmentos en Chile difiere con los otros tres ecosistemas más importantes de la región. En Brasil, Colombia y México las empresa de Préstamos suelen ocupar los primeros tres lugares, mientras que Chile estas startups mantienen una presencia bastante marginal. Esta diferencia puede deberse a que en Chile los bancos ofrecen créditos con intereses más bajos, por lo que los préstamos en línea no han podido encontrar la manera para ganarse la confianza de la población.

Otra diferencia destacada en el reporte de Finnovista es la madurez de empresas financieras digitales en Chile, donde más de un 69% tienen más de tres años operando, mientras que en Colombia el 55% de los emprendimientos en Fintech tienen menos de un año.

La supervivencia de la mayoría de las startups chilenas es una buena señal para los inversionista, pero también explica por qué el 91% de las empresas chilenas están preparándose para expandir sus operaciones tanto en Chile como en el resto del continente. 

La expansión a nuevos mercado es decisión de sentido común en el país sudamericano. Chile cuenta con fortalezas para competir en nivel de desarrollo, infraestructura o  nivel de vida que mantienen la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, es un mercado bastante pequeño si se le compara con Brasil y México. La internacionalización más que un asunto de ambición, es de necesidad para los negocios chilenos. Esto explica por qué el 53% de las empresas fintech de Chile son internacionales, mientras que esta cifra no supera el 32% en la región, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.

México, Colombia, Perú y Argentina son los países donde las empresas chilenas suelen voltear en búsqueda de nuevas oportunidades. 

La creación de empleos de las fintech

La presencia de las fintech en Chile aún es reducida para hablar de un impacto significativo en la generación de empleos. Casi la mitad de estas startups trabajan con una plantilla de menos de 10 empleados, mientras que solo una cuarta parte de las empresas laboran con más de 25 empleados. Las cifras de equidad de género tampoco son las más alentadoras de la región. En Chile, el 24% de las mujeres ocupan puestos ejecutivos de la industria, una diferencia considerable comparado con el resto del continente, donde esta cifra se eleva al 35%. Aún así, Chile está por arriba de la media internacional, donde solo un 7% de las mujeres tienen la oportunidad de desarrollarse en cargos directivos. 

Las empresas chilenas de este sector también han tenido que lidiar con la dificultad de encontrar el talento que necesitan, según el reporte realizado por EY Chile en mayo donde comentan que el 50% de estas empresas tienen estos problemas.

El desarrollo del ecosistema Fintech en Chile se ha convertido también en un motor de creación de empleos. Hoy, un 25% de las startups encuestadas señala contar con más de 25 empleados y otro 31%, indica tener entre 11 y 25 empleados. En el otro extremo, un 47% de las compañías se mantiene aún con menos de 10 empleados. En términos de equidad de género, se estima que alrededor del 24% de las startups Fintech chilenas tienen a socias mujeres dentro de sus equipos fundadores, cifra que está por debajo de la media observada a nivel regional que es de 33% y que podría ser un síntoma de los esfuerzos todavía necesarios para promover la inclusión femenina en emprendimientos tecnológicos o del sector financiero.

En la actualidad, cerca de 4 millones de chilenos son usuarios activos de las fintech y mueven cerca de 600 millones de dólares, según la encuesta levantada por Finnovista. Para poner esta cifra en perspectiva, el reporte señala que en México las fintech transaccionan cerca de dos mil millones de dólares. Esta cifra es 3.3 veces mayor que en Chile. Sin embargo, el ecosistema chilenos es 3.3 veces más reducido.

En 2018, 120 millones de dólares fueron generados por este sector, según estimaciones económicas. En promedio, cada startup chilena obtuvo 1.1 millón de dólares en ingresos. Este es un número envidiable, pero todavía muchas de estas startups están lejos de alcanzar el punto de equilibrio. Hasta el momento, las empresas chilenas han recibido 175 millones de dólares en financiamiento y el 80% de ellas afirman haber recibido inversión fuera de la compañía. Estos números son más optimistas que los entregados por EY Chile en mayo, donde señalaban que solo 65% habían recibido financiamiento y el 71% opinó que falta inversión en el sector.

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Abren “Innovation Lab” de Facebook

Facebook es una de las compañías con mayor reconocimiento a nivel mundial. Para alcanzar ese nivel han invertido buena parte de su capital en investigación e innovación que le permitan mantenerse en su posición de empresa líder en el mercado tecnológico más allá de las redes sociales.

A finales del mes pasado, la compañía estadounidense abrió su primer “Innovation Lab” en Chile con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para posicionarse mejor a las startups y desarrolladores locales. Este centro llega al país sudamericano luego de la apertura de otros laboratorios en Brasil, México y Argentina.

Desarrollo sostenible en la región

Facebook se asoció a Startup Chile y contará con un espacio de coworking donde estarán brindando capacitaciones y asesorías a los emprendedores chilenos. En la gira de medios de los representantes de la empresa Joao Adao, South Cone Regional Director Facebook y Susana Cipriota, Head of Developers Programs Facebook. se explicaron cuáles son los objetivos principales del laboratorio de innovación así como la importancia que tiene Chile para Facebook.

Ambos coinciden en que la innovación tecnológica puede ayudar al crecimiento económico de los países. Además, buscan agregar valor al ecosistema de emprendimiento chileno a través de mentorías y talleres para desarrolladores, emprendedores y startups en general.

Asimismo, buscan transmitir la experiencia de la empresa a los chilenos y sus conocimientos en tecnología, al mismo tiempo que dan a conocer cómo sería la integración con algunas de las herramientas más importantes de la empresa como son Facebook Messenger y Facebook Analytics para ayudarlos a entender mejor sus audiencias y a comunicarse con el mercado local.

De acuerdo con los representantes de Facebook, el mercado chileno es uno de los más avanzados en materia de tecnología por lo que ven un potencial de crecimiento importante tanto en Chile como en la región con el surgimiento de varias empresas unicornio.

Compromiso con la educación

También hablaron de las becas y programas de capacitación tecnológicas que tienen en marcha en toda América Latina para ayudar a cubrir la demanda existente en el mercado por profesionales especializados en informática. Además, creen en fomentar la inclusión para que el mercado cuente con una mayor diversidad y evitar que siempre sean los mismos emprendedores.

Por otra parte, los voceros de Facebook también atendieron las dudas con respecto a los escándalos como Cambridge Analytics donde la privacidad de los usuarios se ha visto violada. Para ello están poniendo en marcha distintas iniciativas técnicas dentro de la empresa para mejorar los procesos y el manejo de los datos, al mismo tiempo que buscan educar a los usuarios para que tengan un mayor control sobre la información que comparten en la red social.

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Desarrollo IT

Estudio: Brasil a la vanguardia en innovación financiera en América Latina

Entre las tendencias actuales en el mundo de la tecnología se habla de la innovación como un factor determinante. Cada vez son más las empresas que cuentan con un laboratorio de innovación e incluso desde el sector gobierno se crean políticas que fomentan el surgimiento de nuevas tecnologías y paradigmas para mejorar nuestra calidad de vida.

Desde el Centro de Innovación de Visa llegan los resultados del estudio “The State of Innovation in Latin America” (“El Estado de la Innovación en América Latina”), el primer informe en su estilo, que busca medir cómo se encuentra el mercado en la región a través de indicadores, tendencias y puntos de referencia de las compañías más innovadoras de América Latina con énfasis en sistemas de pagos y servicios financieros.

El estudio fue llevado a cabo por Americas Market Intelligence (AMI) quienes midieron el nivel de innovación de los principales mercados del continente: Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.

Servicios que fomentan la inclusión

Vanesa Meyer, vicepresidenta de Innovación y Diseño de Visa para América Latina y el Caribe, afirmó que la innovación en América Latina se da en sectores distintos que en el resto del mundo. Ejemplo de ello son los minoristas que están ofreciendo servicios financieros o los bancos que utilizan plataformas cada vez más abiertas para facilitar los pagos.

En el centro de estos servicios se encuentra el consumidor que es cada vez más exigente y quiere experiencias de compra que sean más rápidas, fluidas y convenientes, así como nuevas formas de pago, Meyer señaló también que esto les permitirá trabajar con sus socios regionales para acelerar la innovación.

El estudio estuvo centrado en empresas de distintos tipos como instituciones financieras, comercios, pasarelas de pago, agregadores y fintechs. Entre los resultados arrojados se encontró que las más innovadoras son aquellas que cuentan con laboratorios de innovación, adopción temprana de nuevas tecnologías, entre ellas inteligencia artificial y aprendizaje automático, entre otras.

Sin embargo, el estudio también arrojó que la innovación en la región no es uniforme y que todavía quedan muchos retos por superar. Brasil se perfila como el líder en innovación, así como en la adopción de nuevas tecnologías: blockchain, el aprendizaje automático, la IA, el big data, la biometría, entre otras.

México, Argentina y Colombia también creen en la innovación

Por su parte, México se presenta como uno de los mercados con mayor crecimiento en el área Fintech entre otras cosas por su novedosa ley que regula el sector y el foco que han puesto las empresas del mercado en la inclusión financiera. Mientras que en Colombia las plataformas digitales e instituciones financieras han creado nuevas formas de pago. Además, Rappi, el primer unicornio del país lanzó su propia billetera virtual.

En Argentina es espera que el comercio electrónico continúe su crecimiento y haya nuevas tecnologías de pagos virtuales, incluso desde el gobierno se ha diseñado una billetera digital para facilitar los pagos. Chile es el líder en puntos de venta con tarjetas sin contacto que ofrecen una experiencia más ágil y cómoda al momento de comprar. También se busca emitir más tarjetas prepagadas para comprar en páginas internacionales.

Por último tenemos a Perú que a pesar de haber experimentado un gran crecimiento económico en los últimos años, el mercado se encuentra rezagado en cuanto a tecnologías financieras. La mayoría de las empresas se encuentran todavía estableciendo el comercio electrónico.

El estudio concluye que América Latina está encaminada a la creación de nuevos paradigmas con plataformas de código abierto. La innovación en pagos y servicios se está consolidando en la región para atraer nuevos usuarios que se encuentran fuera de los sistemas financieros.