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Klar, la fintech para quienes no les gustan los bancos

En la economía digital mexicana, las fintech mantienen un crecimiento constante. En América Latina, es la segundo país con más startups, con más de 300 ofreciendo innovadores servicios financieros. Además, desde marzo de 2018 se firmó la ley fintech, que ofrece un marco regulatorio y da certeza jurídica para estas empresas.

En este entorno de crecimiento, se prepara a llegar la fintech Klar, que ve una necesidad de tarjetas de crédito y débito en el país latinoamericano. En los próximos días empezará a otorgar este tipo de productos la población no bancarizada.

En México, el 68% de la población cuenta con productos financieros. Esta proporción es mayor que el total de América Latina, donde el 46% de la población no está bancarizada, pero aún se encuentra lejos de los niveles de los paíse desarrollados, donde el 90% de la población económicamente activa tiene acceso a servicios financieros, como son cuenta bancaria o créditos.

Klar, un nuevo competidor

Stefan Möller, CEO de la startup, precisa que en este mismo mes de abril 2019 lanzará sus productos de tarjetas de crédito y débito, en una alianza con MasterCard y cumpliendo con la reglamentación del Banco de México que, dice, permite abrir cuentas básicas con su respaldo.

Klar pretende entregar 25,000 cuentas en el primer año de operaciones en el país, y de ahí crecer exponencialmente. Esta es una proyección que no peca de optimista. Aunque México ha observado un estancamiento en la bancarización, el sector fintech ha crecido a doble dígito.

Klar ofrece una alternativa más barata, accesible y ágil que los bancos, pues todos los procesos son completamente digitales. En entrevista para El Economista, Stefan Möller declaró que “se puede hacer en cuatro minutos cumpliendo con los requerimientos. Ya desde ahí es una ventaja, porque todos hemos vivido el dolor de pararnos en una sucursal; es mucho más sencillo para el usuario; tu cuenta se aprueba en cuatro minutos; si quieres aplicar para una línea de crédito, también es digital y en cuestión de minutos”, menciona.

Sobre las tarjetas de crédito, añadió que no se cobrará ninguna anualidad. Para promover su uso, se ofrecerá un regreso de efectivo (cashback), en lugar de un sistema de puntos que en general no agradan a los usuarios. La tarjeta se autoriza vía digital si el usuario cumple con los requisitos.

En opinión de Möller, los bancos han fallado en estar cerca de los usuarios. Esta es el área de oportunidad que Klar quiere aprovechar: hacer todo fácil, más barato y de forma transparente. “Utilizar la tecnología para estar más cerca del usuario, de preguntarle, saber qué es lo que le falta”.

Solicitud ante CNBV, en proceso

Para cumplir con los requisitos que marca la ley,Klar está en proceso de registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los requisitos que pide la organización son bastante confiables.

“Las primeras (fintech) ya metieron formalmente su solicitud, que no significa que sean las únicas. Nosotros estamos en ese proceso y en hacer los ajustes requeridos, y en septiembre es cuando se empezarán a entregar las licencias”, explica.

Regulación para fintech, muy positiva

Para Möller, la ley Fintech es una señal positiva y de apertura por parte de la CNBV.

“La legislación es una historia de éxito. Ahora tienen que mostrar que surgen casos de éxito de la misma. La ley por sí misma tiene mucho mérito, pero ahora se tiene que traducir en historias de éxito, sobre todo del lado del consumidor. Al producto lo facilita una estructura sencilla, ágil, ligera, más eficiente y donde nosotros estamos regresando parte de esa eficiencia al usuario. Siempre y cuando cumplamos con los requerimientos, es una historia de éxito para el regulador. Hemos visto bastante apertura, hay gente que quiere ver este tipo de historias”, enfatiza.

Stefan Möller en entrevista.
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Fintechs en México ponen sus papeles en regla

A las tres de la tarde del miércoles 25 de septiembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cerró la ventanilla. En ese momento, se venció el plazo que tenían las plataformas que operaban bajo el octavo transitorio de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) para solicitar su regulación. No todas lo hicieron.

La compañía norteamericana PayPal informó a sus usuarios en México que a partir de esa fecha, todos los pagos recibidos serían automáticamente transferidos a sus cuentas bancarias, una medida que ya había anunciado con antelación. El mensaje empieza con grandes letras blancas en un fondo azul:

Ahora tu dinero estará siempre disponible.

La empresa resumió en tres puntos los cambios en su plataforma: 

  1. Todos los pagos serán transferidos automáticamente a la cuenta bancaria principal del usuario.
  2. La función de recargar saldo ya no estará disponible.
  3. El saldo que quede en la cuenta de PayPal ya no podrá ser utilizado para recargar saldos.

La compañía no mencionó ni en el correo, ni en la información extra los motivos detrás de los cambios: la ley publicada desde el 8 de marzo de 2018. 

Ahora todos deberán seguir las reglas

Una empresa pública y con amplios recursos como PayPal prefirió no solicitar la autorización de la CNBV para operar como una wallet. “Esto nos habla que la ley no es poca cosa”, menciona Gerardo Obregón, CEO y fundador de Prestadero, plataforma pionera del crowdlending en México. Desde el 20 de septiembre, el equipo de Prestadero entregó su solicitud para ser autorizada como Institución de Financiamiento Colectivo (IFC).

La CNBV recibió las primeras solicitudes en febrero de este año. La plataforma de fondeo colectivo para el desarrollo inmobiliario M2Crowd fue de las madrugadoras. En ese momento, el CEO de M2Crowd Simón Dalgleish señaló que, desde que comenzaron operaciones, ellos voltearon a ver a la regulación Fintech de Reino Unido para adelantarse a los requisitos que podrían exigir las autoridades mexicanas, publicadas en septiembre de 2018.

En algunos apartados, la ley Fintech es bastante severa, en consideración de Gerardo Obregón. La restricción de efectivo es un ejemplo. A las IFC se les impone medidas para la prevención de lavado de dinero en ocasiones más estrictas que a otras instituciones financieras. Aunque para las fintech es un problema menor, ya que la mayoría de los pagos que reciben son digitales al ser instituciones que nacieron en el mundo digital. Sin embargo, limita las opciones de pago de los usuarios.

Obregón también considera que la restricción a las cuentas bancarias es otro problema. Con la regulación actual, los usuarios ahora solo pueden transferir dinero a cuentas en su nombre. El director de Prestadero hace una analogía con las compras en línea, donde uno puede comprar un producto que lo recibirá otra persona para explicar el inconveniente. Esta opción también debería estar disponible al enviar dinero.

Reglas claras, inversiones largas

En México, el miedo a los fraudes es una de los principales motivos que detiene a las personas al momento de pagar en línea, un miedo justificado si consideramos que el país ocupa el segundo lugar en fraudes digitales en América Latina, después de Brasil. La cifra es sorprendente, pero también es una consecuencia lógica. El país representa el segundo mercado más grande en la región de e-commerce después de la nación sudamericana. Ante mayores transacciones, mayores riesgos. 

Una regulación específica para el sector ofrece garantías tanto a los emprendedores como a los usuarios de las plataformas. Gerardo Obregón está tan de acuerdo con esto que Prestadero fue una de las empresas que promovió la elaboración de una ley para las Fintech. Aunque “Como toda regulación, es todavía perfectible”, mencionó.

En 2012, la desconfianza en las plataformas digitales era mucho mayor que ahora. El director de Prestadero comenta que cuando la startup comenzó operaciones, no solo los inversionistas mostraban desconfianza de meter su dinero. Los solicitantes de crédito también alzaban las cejas de incredulidad. 

¿Por qué un desconocido en Internet me ofrecería crédito con tasas más favorables?

Una reacción natural. Las instituciones financieras han sido especialistas en esconder condiciones leoninas entre las letras chiquitas. El periodistas Michael Lewis contó en La Gran Apuesta que el inversionista Danny Moses en una ocasión le preguntó al vendedor de una transacción que parecía perfecta: “Lo agradezco, pero solo quieros saber una cosa, ¿cómo me va a joder?”. Las fintech también son un negocio con ganancias y pérdidas. Nada puede ser tan bueno para ser verdad.

Los bancos son especialistas en ofrecer créditos con altas tasas para los solicitantes, mientras que los inversionistas reciben rendimientos a penas superiores a la inflación. En las fintech, esto es distinto. En la actualidad, los rendimientos de Prestadero son en promedio de 14% anual — tras considerar las comisiones y carteras vencidas — , mientras que los solicitantes con mejor score pueden obtener tasas desde un 8.9% anual. Las IFC competidoras dan condiciones similares a los solicitantes e inversionistas. Por ejemplo, la plataforma Yotepresto ofrece mayores rendimientos a los inversores. Aunque las tasas son más altas que en Prestadero, son menores que en los bancos.

Si uno tiene cierta experiencia con productos financieros, quiere saber cuál es el truco, o en palabras de Moses, ¿cómo me van a joder?

Las fintech surgen al pensar fuera de la caja

Las fintech tienen dos características que les han permitido irrumpir en un terreno donde los bancos mantenían una hegemonía indiscutible: innovación tecnológica y visión periférica. Con la innovación tecnológica, las IFC reducen costos de operación y tienen mayor posibilidades de expansión. La visión periférica les permite pensar en nuevos productos financieros.

A veces, las buenas ideas vienen de los outsiders. El unicornio brasileño Nubank surgió cuando el colombiano David Vélez notó que en Brasil, los bancos trataban a los clientes como si les hicieran un favor gracias a los pocos competidores presentes. Los brasiñelos le dijeron que nunca podría contra ellos. Sergio Furio recibió comentarios similares cuando fundó Creditas, startup que ha recibido recientemente inversión del corporativo japonés Softbank. Esta compañía nació como respuesta a los altos intereses de la banca brasileña.

Gerardo Obregón también es un outsider, un extranjero en una nación de banqueros. Muchos inversionistas venture le hubieran negado extenderle un cheque, no por el modelo de negocio, sino por carecer de experiencia en el mercado. Él estudió ingeniería química y antes de Prestadero, trabajó en áreas que no tenían nada que ver con instituciones financieras. Para él, eso fue una fortuna.

En uno de sus primeros trabajos, se empapó de conocimientos sobre tecnología. Después emprendió con una distribuidora cárnica. Un día, al notar a un empleado preocupado, este le contó que tenía problemas para pagar un crédito que había pedido por diez mil pesos. Después de pagar puntualmente mil pesos en seis meses, todavía debía más de ocho mil. 

A Gerardo le impresionó cómo un crédito tan modesto podía dañar la economía de una persona. Por ese motivo, pensó en alternativas de financiamiento.

Gerardo investigó sobre modelos de negocio. En ese lapso, descubrió que estas alternativas ya existían en países como Estados Unidos y Reino Unido en un modelo conocido como P2P Lending (préstamos entre pares). En 2005, Zopa empezó operaciones en Reino Unido, siendo una de las pioneras en esta área. En 2006, Prosper comenzó operaciones en Estados Unidos.

Estas empresas tuvieron que aprender a trompicones y en una de las peores épocas para las finanzas. Larry Ludwig, el fundador de Investor Junkie, menciona que el modelo de manejo de riesgo de Prosper era horrible que “la plataforma permitía a cualquier persona con pulso obtener un préstamo”. La cartera vencida era alarmante, situación que empeoró con la crisis económica.

Aunque existían referentes en el exterior, P2P Lending, ahora conocido más como crowdlending, era un modelo en pañales. A su alrededor, Gerardo escuchaba que eso no podía funcionar en México porque “el mexicano no paga”. A pesar de esto, Gerardo dio un salto a una industria que él empezaba a conocer, con un modelo de negocios sin probar en el país.

“Un emprendedor debe saberle a todo”, comentó Gerardo al explicar cómo dio el salto de la ingeniería química a la innovación financiera. Investigó los requisitos que exigía la legislación mexicana, elaboró una propuesta de negocios y contrató a un abogado para revisar que todo estuviera en regla. También trabajó de cerca en el desarrollo de la plataforma. “Estoy al pendiente del Front-End y del Back-End”. Aunque de programación solo sabe hacer queries en bases de datos, comprende lo suficiente para especificar qué cambios quiere en la plataforma y sugiere a su equipo cómo se puede mejorar.

¿La regulación mata la innovación?

Gerardo Obregón admite que, con la regulación actual, él no hubiese podido empezar con Prestadero. 

Una legislación demasiado rígida es una preocupación no solo en México, sino también en países como Chile y Brasil donde apenas se discute la conveniencia de un marco regulatorio específico. Esta situación tendrá repercusiones en el ecosistema. Las estimaciones indican que solo el 40% de las instituciones obligadas por la ley a pedir autorización, lo hicieron. Sin embargo, la CNBV aún no ha dado cifras oficiales.

Para dar espacio a la innovación, la legislación ofrece también un sandbox legal para probar modelos novedosos. El equipo de Prestadero preguntó a la CNBV si en este esquema entraría su producto PrestaPal, una alternativa para que las personas sin historial crediticio o con malos antecedentes pueden solicitar a familiares y amigos créditos con tasas de 0% a 35% anual. 

En México, la mayoría de los préstamos son informales. Dicho de otra manera, entre familiares y amigos. Esto hace que su comportamiento crediticio nunca se reporte al buró y, por lo tanto, que nunca puedan solicitar un crédito en condiciones más favorables o de un mayor monto. Al mismo tiempo, el principal problema de las plataformas de financiamiento colectivo es encontrar solicitantes que cumplan con el perfil para ser sujetos a crédito. Los mismos mecanismos que protegen a los inversionistas de las pérdidas, constriñen sus oportunidades de expansión. Un espacio para la innovación es necesario para crear nuevas oportunidades.

En este momento de la regulación, la CNBV analizará cada una de las solicitudes de autorización para las empresas que operan bajo el 8º transitorio. Dentro de tres a seis meses, el organismo ofrecerá una respuesta y, en caso de ser necesario, otras insituciones como Banxico o SHCP ofrecerán retroalimentación. En caso de ser rechazadas, deberán dejar de operar.

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Descubre lo más destacado de Finnosummit México 2019

El Auditorio Blackberry suele ser el escenario de los mejores eventos de música electrónica, un género que combina la creatividad y la tecnología. Sin embargo, entre el 10 y 13 de septiembre, este auditorio de la colonia Condesa fue la sede de uno de los eventos fintech más importantes de América Latina: el Finnosummit México 2019.

Las Fintech, como la música electrónica, combinan creatividad y tecnología. Este sector irrumpió en los servicios financieros desde hace varios años y en la actualidad hay un boom latinoamericano. Los bancos han reconocido el potencial de las startups para mejorar la experiencia del cliente; los gobiernos han visto la necesidad de crear una regulación, y los primeros unicornios -como Nubank- comienzan a aparecer.

Estos actores, que han jugado un papel clave en la consolidación del sector en América Latina, estuvieron presentes en el Finnosummit México 2019. Durante tres días, los asistentes pudieron disfrutar las más de 100 conferencias, pláticas y exposiciones de los expertos mayores expertos en Fintech, además de escuchar el pitch de quienes buscan innovar en el sector. Estos fueron algunos de los highlights del evento.

Las bigtechs deben tener la misma regulación que los bancos

En su participación, Ángel Rivera, vicepresidente de Banca Comercial de Santander México, expresó su preocupación por crear reglas homogéneas para las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple o Facebook, las cuáles también han creado productos financieros.

“Respecto a las bigtechs, al final lo que hemos pedido siempre es una regulación pareja, una regulación similar a la de los bancos”.

La principal preocupación del directivo de Santander México es el manejo de la información de los clientes.

“Los bancos hemos sido y somos garantes de la seguridad de nuestros clientes, no comercializamos los datos, y por eso la preocupación que tiene el regulador con la llegada de algunas de estas bigtechs que tienen objetivos comerciales totalmente distintos a los bancos”, dijo.

Agregó: “si van a competir en el mundo de pagos, lo que queremos es que la regulación sea pareja, la que tienen las entidades financieras que tengan estas nuevas compañías y nosotros abiertos a la competencia”.

Ángel Rivera celebro la presencia de mayor competencia en el sector financiero y mencionó que Santander ha participado promoviéndola, mediante la alianza o inversión en Fintech. De hecho comentó que, a nivel global, cuentan con un fondo de 300 millones de libras para apoyar este tipo de empresas.

“Respecto a las fintech, nosotros estamos colaborando, no lo vemos como competencia, sino como un complemento al desarrollo de soluciones (…) estamos fomentando esa colaboración”, expuso.

“Invertimos en el capital de algunas fintech, lo hacemos en México, Inglaterra y España; la idea es apoyar toda esa transformación digital, porque lo que estamos buscando es servir a los clientes”, señaló.

En el caso de México, refirió que ha habido inversiones pequeñas en fintech locales, pero hoy se trabaja con este ecosistema de manera más directa, y prueba de ello es la empresas que desarrolló su app Tap, con la que se puede enviar dinero desde redes sociales.

Fondify, ganadora del Radar Santander 2019

Santander también participó en el Finnosummit a través del radar Santander, una competencia entre fintech, a cuya ganadora apoya. Este banco apoyó la competencia por segunda ocasión.

La startup ganadora del premio Radar Santander 2019 es Fondify, especializada en recaudar y gestionar recursos a causas sociales, a la vez que ofrecer sustentabilidad a través de una plataforma tecnológica.

Fondify compitió con otras cinco fintech finalistas en el certamen. Las startups celebraron dos sesiones de pitches que se celebraron en la Finnosummit México 2019. Los emprendedores expusieron sus causas e intenciones, los jueces del certamen se decantaron por Fondify, una empresa de tecnología financiera, que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, tiene por misión la búsqueda y el financiamiento de asociaciones, proyectos y causas con un profundo sentido social, a través del cual puedan operarse y ponerse en marcha cambios sustanciales en todos los estratos de la sociedad de México.
Corin Robertson, embajadora del Reino Unido en México; David López, vicepresidente técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Ángel Rivera, vicepresidente de Grupo Santander México; Javier Castrillo, director general adjunto de Santander; Carlos Marmolejo, director ejecutivo de Innovación de Santander y Alejandro Maldonado, director de Innovación de la misma institución, fueron los sinodales del concurso que este año reunió más de 70 propuestas y cuyo objetivo es impulsar la innovación tecnológica y digital en México.

Las otras finalistas del certamen fueron Paynom, una compañía especializada en préstamos de anticipo de nómina; Compárale, cuyo negocio radica en presentar opciones de créditos hipotecarios; Distrito Pyme, que atiende el mercado de las pymes en cuanto a opciones de crédito; Fingame, que a través de un proceso lúdico ofrece planes financieros y de ahorro, y Finauta, un bot de análisis y planes financieros.

Fondify se hizo acreedora a un viaje al Reino Unido, en donde en abril del próximo año se celebrará el evento Innovate Finance, que reúne a las empresas más incipientes de la industria fintech en Europa. Del mismo modo, y al igual que las cinco finalistas, contará con la asesoría y mentoría por parte de Santander para desarrollar y optimizar sus servicios

Radar Santander 2019 es un programa de innovación que busca soluciones financieras y tecnológicas, así como nuevos negocios destinados a transformar la industria financiera e impactar positivamente a los usuarios de la banca en México. En particular, gracias a esta iniciativa, las Fintech ganadoras tienen la oportunidad de participar en un proceso de incubación con expertos del Banco y aliados estratégicos.

En su segunda edición, este año Radar Santander amplió su cobertura y se eligieron tres comunidades donde el emprendimiento en materia de Fintech es especialmente activo: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Esta metodología permitió a Santander conocer cara a cara a los mejores emprendedores del país.

A la iniciativa aplicaron más de 70 proyectos, se realizaron Demo Days en las 3 ciudades con presentaciones de más de 15 Fintechs.

MOYO AI, finalista de BBVA Open Talent 2019

MOYO AI ganó el concurso de BBVA Open Talent 2019 en México, tras competir con otras seis startups finalistas. MOYO AI es una herramienta de calificación crediticia alternativa. La startup mide la intención de pagar, construyendo la confianza que las instituciones financieras solicitan a sus clientes.

La startup representará a México en la final global de BBVA Open Talent 2019, en Madrid, donde tendrá la oportunidad de presentar su proyecto ante inversionistas internacionales y recibir inversión.

Durante la final realizada en Finnosummit México 2019, Marce Zetina, Jefa de innovación abierta y banca abierta en BBVA México recordó que esta es la 11 edición del concurso internacional.

“Nos sentimos muy contentos porque hemos mejorado año tras año” y mencionó que hacer la premiación en “la semana más importante en temas de emprendimiento y fintech en México” es un orgullo.

En el concurso de BBVA Open Talent, más de 800 startups provenientes de 90 países participaron este año. Las startups provienen de países de economías en desarrollo como Argentina, Perú, Turquía, Paraguay, Colombia, Uruguay y México. Moyo AI será el representante del país en la final de este año.

“Todo el equipo estamos muy felices de que BBVA y toda la comunidad haya reconocido el esfuerzo que estamos haciendo para acercar las finanzas a los segmentos más desfavorecidos”, apuntó Carlos López, fundador de MOYO AI, quien dijo sentirse muy satisfecho con el premio.

Las startups finalistas fueron: Baubap, plataforma para el trámite de microcréditos a través del celular; Zendal, un comparador digital para personalizar una póliza de seguro de auto; MOYO AI, herramienta que califica la intención de pago de las personas; BellotaSeguros, solución para iniciar un plan de ahorro para el retiro; Expediente Azul, que automatiza la integración de expedientes; y Aleph, que mediante el ahorro ayuda a conseguir el enganche para una vivienda.

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Fintech en Chile crece a triple dígito

El sector Fintech de Chile es el más maduro de Latinoamérica, según la última edición del Fintech Radar de Chile realizado por Finnovista, organización que fomenta la inversión y desarrollo en este sector de la economía digital.

Las fintech de Chile ganaron este reconocimiento gracias a la longevidad que han mostrado. Dos tercios de las startups chilenas fueron fundadas hace más de tres años.

El éxito de estas startups contrastan con el bajo apoyo a la inversión y, en ocasiones, los problemas que se enfrentan los emprendedores para encontrar el talento que necesitan para hacer marchar sus negocios, según un estudio realizado por la consultora EY Chile junto con FinteChile en mayo pasado. El reporte de mayo indicó en ese momento que las fintech chilenas crecieron un 94% en el último año.

Los datos de Finnovista son más moderados, pero no por ello menos alentadores. Fintech Radar calcula que el sector creció un 114% en los últimos tres años, con una tasa de mortandad de apenas un 12%. 

El crecimiento acelerado de las fintech chilenas está lejos de ser una situación atípica en la región. Al contrario, esta es la norma general. En julio, Fintech Radar señaló que las fintechs costarricenses aumentaron un 400%, mientras que México recuperó el liderazgo regional al rebasar a Brasil con más 400 emprendimientos en el país. Los gurús tecnológicos no se equivocaron al señalar que la baja bancarización de América Latina más que un escollo, es una oportunidad para innovar en los servicios financieros.

¿Qué hace al ecosistema Fintech de Chile tan especial?

El estudio Fintech Radar identificó 112 startups chilenas en el sector fintech, de las cuales el 44% fue consultada para recabar los datos de su investigación. 

Comparando los números con el reporte de Finnovista del año pasado, en Chile han surgido 46 nuevas startups. Los servicios de pagos y remesas son los servicios más populares y representan a casi una tercera parte de las startups del país. La Gestión de Finanzas Empresariales le sigue con 19 startups. Casi todos los sectores Fintech crecieron en Chile, destacando el segmento de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras. Este segmento superó en el último año al Crowdfunding, que en Chile tienen presencia empresas como Fondeadora que compiten a nivel internacional. De hecho, las fintech de Crowdfunding en Chile disminuyeron ligeramente su presencia en el país, con una caída del 9%, uno de los pocos segmentos que se contrajeron.

Las fintech que trabajan en Puntaje, identidad y fraude también tuvieron un mal año. Estas startups tuvieron una estrepitosa caída del 50%, una situación que contrasta con el boom de las tecnologías empresariales. En 2018, solo existían dos startups trabajando en este giro. Ahora son trece las empresas identificadas por Finnovista.

Las fintech chilenas traen otra onda

La distribución de los segmentos en Chile difiere con los otros tres ecosistemas más importantes de la región. En Brasil, Colombia y México las empresa de Préstamos suelen ocupar los primeros tres lugares, mientras que Chile estas startups mantienen una presencia bastante marginal. Esta diferencia puede deberse a que en Chile los bancos ofrecen créditos con intereses más bajos, por lo que los préstamos en línea no han podido encontrar la manera para ganarse la confianza de la población.

Otra diferencia destacada en el reporte de Finnovista es la madurez de empresas financieras digitales en Chile, donde más de un 69% tienen más de tres años operando, mientras que en Colombia el 55% de los emprendimientos en Fintech tienen menos de un año.

La supervivencia de la mayoría de las startups chilenas es una buena señal para los inversionista, pero también explica por qué el 91% de las empresas chilenas están preparándose para expandir sus operaciones tanto en Chile como en el resto del continente. 

La expansión a nuevos mercado es decisión de sentido común en el país sudamericano. Chile cuenta con fortalezas para competir en nivel de desarrollo, infraestructura o  nivel de vida que mantienen la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, es un mercado bastante pequeño si se le compara con Brasil y México. La internacionalización más que un asunto de ambición, es de necesidad para los negocios chilenos. Esto explica por qué el 53% de las empresas fintech de Chile son internacionales, mientras que esta cifra no supera el 32% en la región, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.

México, Colombia, Perú y Argentina son los países donde las empresas chilenas suelen voltear en búsqueda de nuevas oportunidades. 

La creación de empleos de las fintech

La presencia de las fintech en Chile aún es reducida para hablar de un impacto significativo en la generación de empleos. Casi la mitad de estas startups trabajan con una plantilla de menos de 10 empleados, mientras que solo una cuarta parte de las empresas laboran con más de 25 empleados. Las cifras de equidad de género tampoco son las más alentadoras de la región. En Chile, el 24% de las mujeres ocupan puestos ejecutivos de la industria, una diferencia considerable comparado con el resto del continente, donde esta cifra se eleva al 35%. Aún así, Chile está por arriba de la media internacional, donde solo un 7% de las mujeres tienen la oportunidad de desarrollarse en cargos directivos. 

Las empresas chilenas de este sector también han tenido que lidiar con la dificultad de encontrar el talento que necesitan, según el reporte realizado por EY Chile en mayo donde comentan que el 50% de estas empresas tienen estos problemas.

El desarrollo del ecosistema Fintech en Chile se ha convertido también en un motor de creación de empleos. Hoy, un 25% de las startups encuestadas señala contar con más de 25 empleados y otro 31%, indica tener entre 11 y 25 empleados. En el otro extremo, un 47% de las compañías se mantiene aún con menos de 10 empleados. En términos de equidad de género, se estima que alrededor del 24% de las startups Fintech chilenas tienen a socias mujeres dentro de sus equipos fundadores, cifra que está por debajo de la media observada a nivel regional que es de 33% y que podría ser un síntoma de los esfuerzos todavía necesarios para promover la inclusión femenina en emprendimientos tecnológicos o del sector financiero.

En la actualidad, cerca de 4 millones de chilenos son usuarios activos de las fintech y mueven cerca de 600 millones de dólares, según la encuesta levantada por Finnovista. Para poner esta cifra en perspectiva, el reporte señala que en México las fintech transaccionan cerca de dos mil millones de dólares. Esta cifra es 3.3 veces mayor que en Chile. Sin embargo, el ecosistema chilenos es 3.3 veces más reducido.

En 2018, 120 millones de dólares fueron generados por este sector, según estimaciones económicas. En promedio, cada startup chilena obtuvo 1.1 millón de dólares en ingresos. Este es un número envidiable, pero todavía muchas de estas startups están lejos de alcanzar el punto de equilibrio. Hasta el momento, las empresas chilenas han recibido 175 millones de dólares en financiamiento y el 80% de ellas afirman haber recibido inversión fuera de la compañía. Estos números son más optimistas que los entregados por EY Chile en mayo, donde señalaban que solo 65% habían recibido financiamiento y el 71% opinó que falta inversión en el sector.

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Puntos clave sobre Libra, la criptomoneda de Facebook

Facebook publicó hoy un white paper de 29 páginas con detalles sobre el Proyecto Libra.

La empresa de Marck Zuckerberg ha trabajado con otras empresas y organizaciones para crear una criptodivisa estable y segura que permita hacer pagos internacionales sin generar un alto costo a sus usuarios. Esta criptodivisa fue referida en varios medios como “GlobalCoin” antes de que se revelara su nombre oficial el 18 de junio: Libra.

En un informe, Facebook detalla qué es Libra y cómo funcionará. En este documento, compara el sistema bancario actual con el sistema de comunicaciones de hace unas décadas atrás, donde enviar un mensaje internacional era tardado y tenía un alto costo. Ahora, la comunicación es instantánea y gratuita.

¿Por qué utilizar una criptodivisa?

El white paper de Libra señala cómo para la población con menos recursos, los costos financieros suelen ser más caros. Muchas de las personas sin servicios financieros señalan que las cuotas suelen ser caras, no tienen suficientes fondos o carecen de la documentación necesaria para abrir una cuenta.

El documento publicado por Facebook reconoce cómo la Blockchain y las criptodivisas crean nuevas posibilidades para solucionar los problemas de accesibilidad y confianza. “Estas incluyen una gobernanza distribuida (que asegure que ninguna entidad individual controle la red), acceso abierto (para que cualquiera que tenga una conexión a internet pueda participar) y seguridad mediante criptografía (para proteger la integridad de los fondos),” se señala en en el informe.

¿Por qué crear una nueva criptodivisa?

Para quienes impulsan el Proyecto Libra, a pesar de las ventajas que ofrecen las criptodivisas actuales, estas monedas digitales aún presentan varios inconvenientes para ser adoptadas entre más personas debido a “la volatilidad y la falta de escalabilidad”.

Libra pretende solucionar los problemas que tienen las criptodivisas actuales para su adopción masiva. En el informe aseveran que “El mundo realmente necesita una moneda digital y una infraestructura confiables que, de manera conjunta, puedan cumplir la promesa sobre “el internet del dinero”.”

Tres puntos claves sobre cómo funcionará Libra

  1. Utiliza una blockchain. Como otras criptodivisas, Libra utilizará la tecnología de blockchain para funcionar, llamada Blockchain Libra. Sin embargo, esta será una blockchain que requiere permiso para participar en los nodos de validación. El informe señala que esta situación sería temporal y que con el tiempo los organismos pretenden que Libra se convierta en una blockchain donde cualquiera que cumpla con los requerimientos técnicos pueda participar.
  2. Libra estará respaldada por una reserva de activos. Esta ha sido una de las partes más controversiales para la comunidad de criptodivisas y uno de los puntos que han aplaudido los críticos de bitcoin. El valor de Libra estará asociado a una “canasta de divisas” para evitar su volatilidad. Para Jon Martindale de Digital Trends, esto significa que Libra podrá verse afectada por los mismos problemas políticos que afectan a las divisas fiat, a diferencia de las criptomonedas que suelen fortalecerse cuando las divisas fiat se deprecian.
  3. La Asociación Libra controlará la moneda. Este punto también ha sido vista con escepticismo por la comunidad de criptodivisas. “Esto va completamente en contra de la idea de las criptodivisas, dice Jon Martindale. Los escépticos de las blockchain públicas aplauden que esté centralizada e incluso afirman que de “blockchain solo tiene el nombre”, como Nouriel Roubini, un afamado economista.

Analistas como Jemima Kelly de Financial Times señalan que la blockchain Libra “no es realmente una blockchain” por estar centralizada, basarse en divisas y tener algunas variaciones en su estructura.

Una blockchain fácil de programar

La blockchain de Libra fue creada desde cero para asegurar su seguridad y escalabilidad. Asimismo, se ha programado con código abierto para permitir la participación de todos en el proyecto.

El lenguaje de programación que utilizará Libra se llama Move. Move pretende ser un lenguaje flexible y seguro que pueda ser utilizado para transacciones y contratos inteligentes. Move utiliza una semántica inspirada en la lógica lineal Aunque es un lenguaje que cuenta con protecciones especiales, los recursos de Move son valores de programación ordinarios que pueden ser guardados como datos estructurados o pasar de argumentos a procedimientos.

El núcleo de Libra está disponible para quienes quieran ir familiarizándose con este lenguaje de programación.

Los activos de la reserva

Para mantener la estabilidad, baja inflación y aceptación global, la moneda Libra contará con una reserva de activos para respaldar su valor. Estos activos consistirán en “depósitos bancarios y títulos gubernamentales de corto plazo en monedas de bancos centrales estables y de buena reputación” según afirman en el informe.

Estos activos no eliminan la fluctuación de la moneda, pero ayuda a reducir la volatilidad de manera que los usuarios de Libra podrán confiar en el valor que tendrá la moneda en el transcurso de tiempo.

Los intereses que generen estos activos serán utilizados para cubrir el costo de infraestructura y pagar dividendos a los inversionistas del proyecto. El informe asegura que los usuarios de la moneda no recibirán ningún tipo de divendo.

Los miembros de la Asociación Libra

La Asociación Libra estará conformada por un gobierno como muchas asociaciones sin fines de lucro, donde cada representante de un nodo de validación tendrá un voto y las decisiones requieren de dos terceras partes del Consejo de la Asociación para ser aprobadas. Esta asociación también administrará la reserva de Libra.

Entre los miembros fundadores de la asociación están varias organizaciones y empresas de prestigio mundial en el área de los pagos, blockchain, economía e inclusión financiera. Esta es la lista presentada en el white paper:

  • Pagos: Mastercard, PayPal, PayU (Naspers’ fintech arm), Stripe, Visa
  • Tecnología y mercados: Booking Holdings, eBay, Facebook/Calibra, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify AB, Uber Technologies, Inc.
  • Telecomunicaciones: Iliad, Vodafone Group
  • Blockchain: Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Inc., Xapo Holdings Limited
  • Capital de riesgo: Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures

Organizaciones sin fines de lucro, organismos multilaterales e instituciones académicas: Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps, Women’s World Banking.

Entre los fundadores destaca Mercadopago, el sistema de pago utilizado por Mercado Libre como representante de Latinoamérica. También llama la atención la presencia de dos de las más grandes compañías de servicios de transporte: Lyft y Uber, además de la inclusión de Mastercard, PayPal y Visa en el consejo fundador.

Facebook espera liderar esta asociación hasta su madurez y buscará que más organismos se sumen a la asociación Libra.

Reacciones ante la iniciativa

Doug Anmuth, analista de J.P. Morgan describió la iniciativa como la mejor idea de Facebook hasta el momento y una oportunidad para la empresa para diversificar su negocio y sus fuentes de ingresos.

Los analistas de SunTrust fueron más cautos y aseguraron que la idea tomará años para su adopción y para mostrar sus resultados.

En los medios de las criptomonedas fueron menos optimista y llegaron a calificar la iniciativa de Libra como “Dólares de Disney para el nuevo mundo de Facebook”.

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Fintech

¿Qué es Globalcoin, la criptomoneda de Facebook?

Facebook lleva más de un año desarrollando su propia criptomoneda. Esta criptomoneda se regirá por un consorcio de firmas conocidas como Libra Association, que incluye a Visa, Mastercard y PayPal. La criptomoneda se dará a conocer el 18 de junio. Se espera que la moneda de Facebook, o GlobalCoin, sea una moneda estable ligada a varias monedas importantes y también se está preparando para su uso en la aplicación de mensajería de Facebook, Whatsapp.

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Fintech

Fintech en México: con casi 400 startups, el país recupera liderazgo en LatAm

México recupera el liderazgo de Latinoamérica en el sector Fintech con 394 startups, según el último informe de Fintech Radar México. Con este número, el país rebasa a Brasil, que tiene 380 startups, de acuerdo con el informe Fintech en América Latina 2018: crecimiento y consolidación presentado en noviembre por el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista.

En 2018, la promulgación de la Ley fintech en marzo y la publicación de las leyes secundarias en septiembre generó incertidumbre en el sector. A pesar de esta situación, el número de fintech en el país aumentó un 18% desde julio de 2018, cuando se realizó la última medición. Desde entonces, en México se crearon 98 nuevas startups, mientras que el índice de mortalidad fue de 11.3%. Finnovista encuestó a un tercio de las startups que existen en México para el informe de Fintech Radar.

Fintech en México por categoría

Fintech Radar México 2019

De las empresas que conforman el sector, las subramas de Préstamos y Pagos y remesas continúan siendo los más populares en México y, en su conjunto, conforman arriba del 40% de las fintech del país. La mayoría de las ramas fintech en México observaron un crecimiento, a excepción de Crowdfunding y Gestión Patrimonial, que tuvieron una caída de -3 y -20% respectivamente. Bancos digitales es el subsector con mayor crecimiento (200%), un indicador de la aceptación que tienen startups como Albo o Hey.

El sector fintech lo conforman empresas jóvenes. El 70% de las fintech se crearon en los últimos 5 años. Más de la mitad de las startups radica en Ciudad de México, siendo Monterrey y Guadalajara las otras dos ciudades con más empresas. Solo una de cada cinco startups mexicanas operan fuera de México, siendo América Latina su destino preferido, seguida de Estados Unidos.

La bancarización en México va en aumento y los productos financieros todavía tienen bastante espacio para expandirse. La población bancarizada creció un 37% en los últimos seis años y ahora un 68% de la población cuenta con algún producto financiero. El 38% de las fintech buscan aumentar la inclusión financiera.

La ley Fintech en México da mayor certeza jurídica al sector. Sin embargo, el 53% de las empresas encuestadas considera que será una barrera para la incorporación de nuevos jugadores, mientras que un 46% piensa los costos para cumplir la ley provocará ineficiencias.

Además de la proliferación de nuevos competidores, México es uno de los mercados más atractivos para las empresas de la región que se están internacionalizando en países como Chile. El país también ha visto la entrada de startups de la región como Nubank. La entrada de competidores extranjeros solo preocupa al 5% de las startups mexicanas.

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Fintech

Scotiabank patrocinará Fintechs de Startupbootcamp

Scotiabank anunció que se une como patrocinador corporativa de los programas de Starupbootcamp en Latinoamérica.

La decisión del banco canadiense responde a una estrategia de innovación y acercamiento con el ecosistema financiero-tecnológico.

La asociación fortelecerá la convocatorio del programa de aceleración Startupbootcamp Fintech en la Ciudad de México, uno de los programas que Startbootcamp tiene en la región latinoamericana.

La tercera generación de este programa de aceleración enfocado en FinTech será escogida entre el mejor talento de la región. Quienes quieran formar parte de ella podrán inscribirse antes del 23 de unio.

La iniciativa tiene como objetivo consolidar compañías de alto impacto de Fintech. Los emprendedores recibirán mentoría y colaboración con agentes claves. Entre los patrocinadores de la iniciativa se encuentran Visa, Scotiabank, HSBC México, Banregio, IGNIA, Latinia, Fiinlab powered by Gentera, EY México y White & Case.

Christine Chang, directora de ambos programas en Latinoamérica comenta: “Hace unas semanas abrimos la tercera convocatoria para nuestro programa de aceleración: Startupbootcamp FinTech Mexico City, y hoy fortalecemos nuestro alcance con el apoyo de Scotiabank”.

Startbootcamp llegó a Latinoamérica en marzo de 2017. Desde entonces, el equipo ha conocido a 300 startups elegibles y acelerado a 20 compañías en etapa temprana.

“A través de esta colaboración reafirmamos nuestro compromiso por conectar con el mejor talento FinTech de la región, y seguir siendo de los únicos agentes facilitadores para la consolidación de los mejores negocios FinTech de México y Latinoamérica”, agrega Chang.

Cristina Cacho, Vicepresidente de FinTech Partnerships de Scotiabank para Latinoamérica comenta: “En Scotiabank contamos con una sólida estrategia de innovación orientada para brindar la mejor experiencia a nuestros clientes. La alianza con Startupbootcamp expresa nuestro compromiso con las startups en América Latina que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y madurez.”

Al finalizar este proceso, se elegirán a las 10 mejores startups FinTech de la región, quienes serán acreedoras de un apoyo financiero de 16,500 USD, un espacio de trabajo en Finnovista Loft en el corazón de la Ciudad de México, mentorías especializadas y el acceso a una red de apoyo global.

Las empresas seleccionadas se anunciarán en el mes de agosto, aunque el programa dará inicio el 9 de septiembre, y tendrá una duración de tres meses.

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Fintech

El banco digital Nubank llega a México

La fintech brasileña Nubank llegó a México, según informaron medios mexicanos. Nu será el nombre de la compañía en el país, que buscará competir con el sistema bancario tradicional.

Nubank comenzó operaciones en Brasil hace seis años como una alternativa a los bancos tradicionales. En ese tiempo, Nubank pasó de tener 12 clientes a 7 millones de usuarios. Desde entonces, esta fintech brasileña ha crecido con el financiamiento de diferentes firmas de capital de riesgo como Sequoia Capital, Founders Fund, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, Goldman Sachs, hasta convertirse en 2018 en la tercera startup brasileña en alcanzar el estatus de “unicornio” (después de PagSeguro y 99).

En este año, la compañía anunció inicio de operaciones en Argentina y ahora en México. Esto habla de un proceso de expansión internacional que vive la compañía, principalmente hacia los mercados latinoamericanos donde el nivel de bancarización es muy bajo y existe desconfianza hacia los servicios financieros tradicionales.

David Vélez, Ceo de Nubank, comentó sobre este el proceso de expansión actual que vive la compañía: “Finalmente tomamos el paso de llevar nuestra revolución a nuevos mercados, y vemos una gran oportunidad de hacer lo mismo en México”.

Nubank, enfocado 100% en los clientes

Vélez aseguró que, antes de llegar al país, la compañía estudió el sistema financiero mexicano por varios años, así como las quejas de los consumidores hacia la banca tradicional.

Como banco, Nubank es nativo digital y busca distinguirse de la banca tradicional por centrarse en los clientes. Sobre este tema, Vélez dijo «Creamos una empresa enfocada 100% enfocada al cliente y un producto que solucione sus problemas. Cuando ves la industria bancaria tradicional en todos los países son básicamente oligopolios que 4 o 5 bancos son dueños del 70 80% del mercado, entonces realmente no ha habido mucha competencia y uno como cliente vemos que ellos son los que te están haciendo un favor, uno quiere una tarjeta de crédito o una cuenta y ellos te están haciendo un favor y debe ser al contrario».

En años recientes, los bancos tradicionales han presentado productos digitales como son banca móvil o nuevas opciones de pagos electrónicos. Sin embargo, Vélez no considera que representen un problema para el crecimiento de la compañía. «Ahora los bancos ven el éxito que estamos teniendo y lógicamente están en un estado de reinvención de su negocio. Algunos de ellos todavía piensan que el desafío es crear un mejor website o una mejor app, que muchas veces pareciera un Blockbuster queriendo hacerle la competencia a Netflix, o taxistas creando una app para competir contra Uber, no es solo la tecnología, es más bien un desafío cultural».

Tanto México como Brasil son líderes de fintech en Latinoamérica, ocupando el segundo y primer lugar de la región de emprendimientos relacionados con servicios financieros digitales, según datos de Finnovista.

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Desarrollo IT Fintech

Banorte ya permite enviar dinero por redes sociales

El banco mexicano Banorte ya permite a sus clientes enviar dinero a sus contactos desde mensajes de texto de WhatsApp, Facebook Messenger, SMS o cualquier otra red social, informó el corporativo del banco.

La función está disponible para todos los clientes de Banorte que cuenten con la aplicación de Banorte Móvil en su celular y se llama Banorte Go.

Con Banorte Go, los clientes de Banorte pueden elegir a cualquiera de sus contactos y transferirles hasta 8 mil pesos en un día, sin necesidad que el contacto se a cliente del banco.

La transacción se realiza sin necesidad de un número Clabe o de algún otro dato bancario, asegurando de esta manera que los clientes del banco mantenga protegida su información bancaria.

Esta opción de envíos funciona a través del Teclado de Banorte. En el teclado se observa el logotipo de Banorte que, al darle click, despliega las opciones de transferencias bancarias.

Los montos que se pueden enviar desde esta opción van desde $100 hasta ·$8,000 pesos al día.

La nueva funcionalidad solo opera con el sistema Android, que es el utilizado por el 80% de los clientes de Banorte. Para el próximo trimestre del año se estima que esté lista la función para sistema iOS.

Un segundo intento

El envío de pagos a través de redes sociales no es un intento nuevo de Banorte. En 2017, este banco presentó Peper, una aplicación que permitía enviar y recibir saldo a través de las redes sociales. El modo de empleo era distinto a Banorte Go. Con Peper, los usuarios requerían descargar una aplicación que se vinculaba con la cuenta de Facebook y Whatsapp para realizar los envíos.

En Marzo de este año WhatsApp también informó que lanzaría una plataforma de pagos desde su aplicación, que estaría disponible en su versión de prueba en varios países,incluidos México.

Probablemente aún se necesitarán algunos años para poder observar si el uso de las redes sociales como canales para pagos en línea se populariza en los próximos años. En caso de ser así, veremos una nueva tendencia en el e-commerce, donde la mensajería instantánea ya no será solamente un canal para comunicarse con el cliente, sino que también se consolidará como un canal de venta.